Sélectionnée pour travailler pour l'Ordre, la mercenaire Kate Daniels est submergée par les problèmes paranormaux ces temps-ci. Mais quand Derek, son ami loup-garou, est retrouvé presque mort, elle va devoir faire face à un danger sans comparaison. Son enquête la mène au Midnight Games - un tournoi de combats pour créatures surnaturelles, sans limite et sur invitation seulement. Elle et Curran découvre un sombre complot qui pourrait bien changer à tout jamais la communauté des métamorphes d'Atlanta.
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